两年后，哪吒学会了法术跑出了画中世界。
结果，他刚出去就遇到了一个妖怪，于是他想着斩妖除魔保护人类。
结果他在寻找妖怪的时候，动静太大了，引起了人们的恐慌。
而妖怪在逃走的时候，卷走了一个人类的幼童，哪吒在追击的时候还被另一个人误会，认为是哪吒抢走了孩子。
当妖怪准备进入水里跑路的时候，再次出现了一个神秘人打败了妖怪。
随后便和哪吒开始了打斗，在这时候，哪吒看清了他的真面目。
“头上长角。”
看到这里的时候，大家都知道了，这肯定是龙族的人。
再联想到之前申公豹给与龙族的灵珠，只怕这个人和灵珠脱不开干系，应该是灵珠的转世投胎。
“你咋不早说？”哪吒和妖怪打完架以后拿到了石化的解药，一口喝了下去，随后知晓了可以外敷，表情变得很愤怒。
妖怪两只手圈在一起，表情很欠揍但又有点好笑道：“你也没问过我啊......”
“嘿嘿~”
画面一转，哪吒在救人的时候，妖怪在一旁说话，这时候已经鼻青脸肿，显然被哪吒又揍了一顿。
观众看到这里再次笑出了声，实在是太搞笑了。
哪吒把妖怪的鼻涕喝了下去，确实有些倒胃口，也不怪他会这样。
哪吒在这里第一次感受到了被人喜爱的滋味，也感受到了友情。
他从小被人当做异类，所有人都害怕他、远离他，就怕他伤害到他们，所以哪吒很孤独，他的内心也期望着与人相处，得到大家的认可。
只是......
他的身份让大家害怕，而他也没有机会和这些人交心，所以在这种情况下，他的内心越发的孤僻，久而久之也就放弃了这个想法。
但是，今天，他的内心被触动了，他虽然努力让自己放弃和人民相处的想法，但他在内心深处，依然有着这个想法。
随后，便是误会。
哪吒再次被人辱骂为妖怪，而他也开始出手教训这帮人。
三太子敖丙的身份得到证实，他确实是灵珠的拥有者。
同时也揭秘了这里的龙族身份秘辛。
龙族的剧情设置和封神演义完全不同，所以敖丙也没有被哪吒扒皮抽筋，反而两人还成为了朋友。
当敖丙知晓哪吒的真实身份时，他的内心同样很震撼。
而他也没想到，自己唯一的朋友竟然是魔丸，也是他最大的对手！
观众们看到这里看到了改变的剧情，龙族是妖兽，不再是天庭的神仙，看似是被招安了，其实本质是被囚禁。
而按照封神演义里的剧情，敖丙是一个坏人，龙王为了给他报仇水淹陈塘关，哪吒为了救人愿意自绝。
但在这部电影里，敖丙才是要拯救陈塘关的人，龙族和哪吒的剧本换了过来，哪吒成为了要灭陈塘关的人！
因为他是魔丸，三年以后，
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